Modern technology to reduce cost and risk; eternal human values to create benefit.

Aequitum Profile

Aequitum is the lighthouse, marking the safe course through the open seas of Wealth Management. It guides families and institutions voyage to a secure harbour.

Aequitum è una società indipendente di wealth management. La sua autonomia è garanzia di imparzialità e le permette di operare senza alcun conflitto di interesse al fianco dei clienti. Così facendo, l’azienda costruisce con le famiglie e con le istituzioni legami di collaborazione duraturi, basati sulla fiducia, sulla capacità di ascolto e sull’integrità.

Complessità, tecnicismi e scarsa trasparenza sono per i clienti scogli difficili da affrontare senza l’attenzione necessaria: ecco perché Aequitum si pone l’obiettivo di rendere semplice ciò che sembra complesso e di costruire consapevolezza rispetto a una strategia condivisa a lungo termine. Questo processo si concretizza in un servizio lontano da logiche di standardizzazione e personalizzato per definizione: un approccio individuale che coniuga l’esperienza di un team di professionisti e l’innovazione di una società giovane e fresca, in grado di proporre le soluzioni più efficaci che la digitalizzazione offre.


Family

"We don’t want to compete with technology, but to add the essential human component, the emotional understanding."

Aequitum è l’anello di congiunzione tra le famiglie e la finanza. Attraverso un rapporto aperto e costruttivo, fortemente razionale ma non privo di empatia, offre ai suoi clienti opportunità di investimento globali e a basso costo, che mirano alla continua ricerca dell’efficienza e a soddisfare le esigenze di ogni nucleo familiare.

Al tavolo di Aequitum siedono persone con aspettative e ambizioni diverse, istituzioni finanziarie internazionali e professionisti specializzati nella pianificazione patrimoniale della famiglia. Fornendo un servizio ad alto valore aggiunto, l’azienda prende per mano i clienti e li accompagna in un percorso di lungo periodo costruito su obiettivi condivisi.

Family – centered

We take a family-centered approach, responding promptly and comprehensively to all client needs, concerns, and queries. We understand that investment management is only part of protecting family wealth.

Close to the world

Our founders’ experiences outside banking – in fund management, government, diplomacy, and NGOs – give us broad know-how and a deep understanding of the sources and dynamics of change.

Advisory

At Aequitum we never dictate; we guide, pointing out the most appropriate path. We combine efficient, technology-driven financial management services with a sympathetic and responsive understanding of your overall strategy and objectives.


Institutions

"Institutions are not abstract entities, they are people who meet challenges with responsibility and passion. At Aequitum, we support them in their complex roles.

Le istituzioni non sono entità astratte. Sono donne e uomini che lavorano per migliorare il benessere di comunità, territori e associazioni, affrontando le difficoltà con responsabilità e passione. Consapevole di questa complessità, Aequitum le affianca per aiutarle a semplificare, valorizzare e ottimizzare il loro patrimonio.

Contando sulla ricchezza del proprio background tecnico e culturale, ben rappresentato da un comitato di investimento formato da professionisti di quattro generazioni con una formazione alternativa ma complementare, Aequitum agisce sulle leve operative della volatilità, degli obiettivi e dei costi per garantire alle istituzioni la ricerca continua delle migliori opportunità nel lungo periodo.

Risk management

Aequitum monitora costantemente il rischio per conto dei suoi clienti: lo fa avvalendosi delle più sofisticate piattaforme di digitalizzazione degli asset, riconosciute a livello internazionale.

Collaborazione

Esiste una stretta collaborazione tra il comitato d’investimento e il comitato strategico delle istituzioni nella definizione dell’asset allocation e nella presa di decisioni tattiche di breve periodo.

Indipendenza

La consulenza finanziaria che Aequitum offre è imparziale e svincolata da qualsiasi conflitto di interesse. La lungimiranza e la libertà di azione sono le basi per la sua chiara visione a lungo termine.

Team

Marco Comini
Co-founder

Co-fondatore e Presidente del CdA Laurea specialistica in Scienze Politiche, Università Statale, Milano. Attivo quale gestore di fondi e analista finanziario dal 2001 in molteplici strutture quotate e non in Svizzera e all’estero.

Marco Comini
Co-founder

Co-fondatore e Presidente del CdA Laurea specialistica in Scienze Politiche, Università Statale, Milano. Attivo quale gestore di fondi e analista finanziario dal 2001 in molteplici strutture quotate e non in Svizzera e all’estero.

Marco Comini
Co-founder

Co-fondatore e Presidente del CdA Laurea specialistica in Scienze Politiche, Università Statale, Milano. Attivo quale gestore di fondi e analista finanziario dal 2001 in molteplici strutture quotate e non in Svizzera e all’estero.

Marco Comini
Co-founder

Co-fondatore e Presidente del CdA Laurea specialistica in Scienze Politiche, Università Statale, Milano. Attivo quale gestore di fondi e analista finanziario dal 2001 in molteplici strutture quotate e non in Svizzera e all’estero.

Marco Comini
Co-founder

Co-fondatore e Presidente del CdA Laurea specialistica in Scienze Politiche, Università Statale, Milano. Attivo quale gestore di fondi e analista finanziario dal 2001 in molteplici strutture quotate e non in Svizzera e all’estero.

Marco Comini
Co-founder

Co-fondatore e Presidente del CdA Laurea specialistica in Scienze Politiche, Università Statale, Milano. Attivo quale gestore di fondi e analista finanziario dal 2001 in molteplici strutture quotate e non in Svizzera e all’estero.

Wanderful

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WANDERFUL

At Aequitum, we are inspired by our customers’ stories: their visions and journeys, when Wanderful magazine, issued by Ander Group, decided to feature our business in their corporate edition, we were glad to become ourselves part of a new story.

Affiliations

Contacts

Wealth management is all navigation: choosing a direction and keeping to it.

Aequitum S.A.

Via Vegezzi 6
CH-6900 Lugano
Switzerland

tel +41 (0)91 910 25 80
fax +41 (0)91 910 25 90
info@aequitum.com

Aequitum 2019 © Credits

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